보험설계사는 고객의 미래를 보호하고, 그들의 재정적 안정을 돕는 중요한 역할을 담당한다. 이들은 단순히 보험 상품을 판매하는 것을 넘어, 고객의 삶을 이해하고, 맞춤형 솔루션을 제안하는 전문가들이다. 오늘은 그중에서도 뛰어난 성과와 헌신으로 주목받고 있는 보험설계사 유미연 팀장의 하루를 조명해 보고자 한다.
유미연 팀장의 하루는 이른 아침부터 시작된다. 오전 5시, 알람 소리에 잠에서 깬 유 팀장은 하루일과를 계획하며 시작한다. 첫 번째로 하는 일은 막내딸과 둘째 딸 도시락을 준비해 주고는 오늘의 일정을 확인하고, 각 고객과의 상담 리스트 준비를 철저히 하는 것이다. 아침 식사 후에는 간단한 스트레칭과 짧은 독서을 통해 몸과 마음을 단련하며, 하루를 시작할 준비를 마친다.
오전 8시, 유미연 팀장은 사무실에 도착한다. 사무실에서는 팀원들과의 짧은 미팅이 진행된다. 이 시간 동안 유 팀장은 오늘의 주요 일정과 목표를 팀원들과 공유하고, 각자의 역할을 분담한다. 또한, 전날의 성과를 리뷰하며, 개선할 점과 칭찬할 점을 논의한다. 유 팀장은 팀원들에게 항상 긍정적인 에너지를 전하며, 함께 성장할 수 있는 분위기를 조성한다.
오전 9시, 첫 번째 본사 화상 조회 및 상품교육으로 업무를 사작한다. 새로운 보험 상품과 상담고객에게 맞춤 솔루션을 제공하기 위해 특별한 일정이 없으면 업무의 시작은 항상 이렇게 한다. 손해보험, 생명보험 여러 회사의 상품을 상시 숙지해야만 고객의 재무상황과 건강 상황에 적합한 상품을 제안할 수 있기 때문이다.
오전 11시, 유미연 팀장은 첫 번째 상담을 위해 중소기업의 재무 담당자와 만난다. 이 기업은 직원 복지 향상을 위해 단체 보험 가입을 검토하고 있다. 유 팀장은 기업의 재정 상태와 직원들의 요구를 반영한 최적의 보험 상품을 제안한다. 이 과정에서 보험 상품의 혜택과 조건을 상세히 설명하고, 기업이 혜택을 최대한 활용할 수 있는 방안을 제시한다. 상담 후에는 필요한 자료를 정리하여 기업 측에 전달하고, 추가 질문에 대비해 준비한다.
오후 1시, 유미연 팀장은 가망고객과 함께 점심시간을 갖는다. 이 시간은 단순히 식사를 하는 시간을 넘어 신계약을 위한 초석을 마련하는 영업시간의 또 다른 전략으로 점심시간을 활용한다, 그렇지않은 경우는 팀원들과 시간을 같이 하는데 특히 신입 팀원들에게 많은 시간을 같이 한다. 신입 팀원들은 멘탈이나 쉽이 잘 무너지는 이유에서다. 그래서, 점심시간은 한편으로는 동료들과의 소통과 정보를 공유하는 중요한 시간이다. 유 팀장은 팀원들과의 대화를 통해 업무 관련 아이디어를 얻고, 서로의 경험을 나누며 배움을 얻는다. 이는 팀워크를 강화하고, 동료 간의 신뢰를 쌓는 데 큰 도움이 된다.
오늘의 두 번째 고객은 40대 직장인 김 모씨이다. 김 씨는 최근 자녀의 교육비와 자신의 노후 준비를 위해 보험 가입을 고려하고 있다. 유 팀장은 김 씨의 재정 상황과 목표를 자세히 청취한 후, 그에 맞는 보험 상품을 제안한다. 상담 중에는 김 씨의 궁금증을 친절히 해결하며, 보험 상품의 장점과 필요성을 명확히 설명한다. 유 팀장은 고객의 신뢰를 얻기 위해 보험 상품의 가입을 유도보다는 고객이 결정할 수 있는 시간을 가지며 항상 성실하고 투명한 태도를 유지한다.
오후 4시, 유미연 팀장은 세 번째 고객과의 상담을 진행한다. 이번 고객은 젊은 부부로, 첫 아이 출산을 앞두고 자녀를 위한 보험 상품을 알아보고 있다. 유 팀장은 부부의 경제적 상황과 미래 계획을 청취한 후, 자녀를 위한 적절한 보험 상품을 추천한다. 이 과정에서 보험 상품의 혜택과 필요성을 쉽게 이해할 수 있도록 설명하며, 부부의 질문에 성실히 답변한다. 유 팀장은 고객이 만족할 때까지 최선을 다해 상담을 진행한다.
오후 6시, 유미연 팀장은 사무실로 돌아와 하루 동안의 상담 내용을 정리한다. 고객들과의 상담 내용을 기록하고, 고객이 요청한 부분의 보장분석과 필요한 후속 작업을 진행한다. 또한, 내일의 일정과 계획을 확인하며, 필요한 자료를 준비한다. 이 과정에서 유 팀장은 꼼꼼한 기록과 철저한 보장분석 자료 준비를 통해 고객들에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 노력한다.
보험설계사는 ‘거절을 먹고 산다’라고 해도 과언이 아닌 직업군이다. 그래서, 멘탈이 강한 팀원이라도 하루를 거절로 마무리했다면 쉽이 떨어져 자존감이 제로 상태로 퇴근을 준비하는 경우가 많다. 거절의 사유를 대화를 통해 솔루션을 제시해 준다. 유미연 팀장은 팀원들의 무너진 멘탈을 다시 한번 되잡아 주고 내일 또 다른 시작을 할 수 있는 활력과 동기를 불어 넣는다. 그러면서 유미연 팀장 본인도 또 다른 힘을 얻고 내일을 준비한다.
오후 8시, 유미연 팀장은 퇴근 후에도 자기계발을 위한 시간을 갖는다. 보험 시장의 최신 동향과 새로운 법규를 공부하고, 관련 세미나나 강의를 듣는다. 또한, 독서를 통해 다양한 지식을 쌓고, 이를 업무에 적용할 방안을 모색한다. 유 팀장은 끊임없는 자기계발을 통해 고객들에게 보다 나은 서비스를 제공할 수 있다고 믿는다.
유미연 팀장의 하루는 철저한 맞춤 보장분석 준비와 꼼꼼한 상담, 그리고 지속적인 자기계발로 이루어져 있다. 그는 고객의 입장에서 생각하고, 그들이 진정으로 필요로 하는 것을 제공하기 위해 노력한다. 또한, 팀원들과의 소통과 협력을 통해 함께 성장하고 발전하는 것을 중요시한다. 보험설계사로서 유미연 팀장의 이러한 노력은 많은 고객들에게 신뢰와 만족을 주고 있으며, 이는 그녀의 성공 비결이라 할 수 있다. 유 팀장의 하루를 통해 보험설계사의 중요한 역할과 그들의 헌신을 다시 한번 되새기게 된다.
Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.
저희 지인들은 다 팀장님이랑 함께 ~~